Dimensões e métricas fundamentais na análise de países e mercados: Do desenvolvimento à seleção de mercados para IDE

Abstract

A análise macroeconómica de países e mercados constitui um domínio central em diversos contextos, tanto macroeconómicos como microeconómicos, nomeadamente no que respeita à compreensão das dinâmicas de desenvolvimento e à consequente formulação e avaliação de políticas e linhas de intervenção, bem como no processo de seleção de mercados para o investimento direto estrangeiro. Não obstante à sua relevância, esta análise tende, frequentemente, a concentrar-se na dimensão económica, o que limita a perceção global da realidade dos diferentes países e mercados. Paralelamente, trata-se de um processo tradicionalmente oneroso e complexo, restringindo a sua aplicação em múltiplos contextos. Neste sentido, a presente dissertação visa colmatar estas limitações, propondo um modelo abrangente de análise de países e mercados, desenvolvido a partir de uma perspetiva própria e distinta das adotadas por instituições nacionais e internacionais, bem como por autores individuais. Para tal, são identificadas as que se consideram ser as principais dimensões e sub-dimensões de análise, selecionadas com base na relevância intrínseca de cada uma, entre as quais se incluem as dimensões económica, social, de justiça e segurança, de valores, de relações internacionais e ambiental. Adicionalmente, apresenta-se um conjunto diversificado de métricas, de diferentes naturezas, tais como quantitativas e qualitativas, objetivas e subjetivas, e individuais e compósitas, que permitem uma compreensão mais ampla e aprofundada destas dimensões. Assim, esta dissertação propõe uma ferramenta multidimensional de análise, que vai além de uma vertente meramente económica, procurando contribuir para a simplificação e aprofundamento da análise de países e mercados.

The macroeconomic analysis of countries and markets constitutes a central field in various contexts, both macroeconomic and microeconomic, particularly in understanding development dynamics and in the consequent formulation and evaluation of policies and intervention strategies, as well as in the process of selecting markets for foreign direct investment. Despite its relevance, this analysis often focuses predominantly on the economic dimension, limiting the overall perception of the realities of different countries and markets. Furthermore, it is traditionally a costly and complex process, restricting its application across multiple contexts. In this regard, the present dissertation seeks to address these limitations by proposing a comprehensive model for the analysis of countries and markets, developed from an original perspective, distinct from those adopted by national and international institutions, as well as individual authors. To this end, the main dimensions and subdimensions of analysis are identified, selected according to their intrinsic relevance, including the economic, social, justice and security, values, international relations, and environmental dimensions. Additionally, a diversified set of metrics of different natures, such as quantitative and qualitative, objective and subjective, and individual and composite, is presented, enabling a broader and more in-depth understanding of these dimensions. Thus, this dissertation proposes a multidimensional analytical tool, which goes beyond a purely economic perspective, aiming to contribute to the simplification and deepening of the assessment of countries and markets.